理享家

Asset Pro

革新全球资产分发流程和交易体验的互联网平台
“航海家”产品陈列系统
理享家旗下展业工具航海家全面覆盖IOS、Android、PC、小程序和企业微信,赋能合作伙伴为高净值客户提供全球资产再配置服务。
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通过“航海家”APP及微信小程序
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航海家一站式财富管理科技赋能工具
中后台全托资产管理服务平台
理享家平台的中后台全托资产管理服务平台(CRM客户管理系统),为合作伙伴提供订单预约、管理和全周期客户追踪与实时提醒。
通过深度分析理享家平台上大量真实有效的全球资产成交数据,理享家能够为上游资产端与下游合作伙伴提供更为精准和有针对性的建议。
交易管理
销售能力管理
全周期客户行为分析
转介费管理
数据收集及分析
CRM系统收集关键客户及交易数据
预约系统
海量的客户及交易数据支持大数据分析
在线客服系统支持
理享家的高粘性在线社区,同时配备着覆盖全国三十余个城市的线下服务支人员,能够及时紧密地为合作伙伴在线下提供平台使用与产品答疑。
在理享家平台完整的在线社区与线下支持体系下,合作伙伴的每季度出单率和平均出单金额,远远高于行业平均水平。
全面的支持与服务
全方位、点对点
线上7*24小时实时在线服务
遍布全国三十余个城市的
线下落地支持团队
行业领先的渠道活跃度
渠道展业支持
专属线下客户经理
理享家俱乐部及线上课程
协助渠道实现多元化出单
及重复多次交易
定制化白标服务
理享家财富管理科技赋能平台,通过全站式系统支持,为您提供一套完整的技术托管方案。
无论任何规模的财富机构,都能拥有专属品牌的展业工具,用互联网的方式全方位提高展业效率。
完整的技术方案
完整的订单体系
大数据分析定期生成用户分析报告
优质的全球资产甄选供应
实用的展业功能
高效反馈精准营销
以专业视角提供多维度的线上线下培训
专业客服和技术团队
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